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沐鸣招商主管 natin 1个月前 (06-23) 10次浏览

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  日前完成的网上、网下申购工作,成为继后今年发行可转债的第四家。此外,也相继披露可转债发行预案。今年有望成为银行可转债发行大年。

  发行热度升温

  数据显示,截至6月18日,上海银行杭州银行苏州银行南京银行先后启动可转债发行工作,发行规模共计600亿元。重庆银行成都银行兴业银行也相继披露可转债发行预案,发行总额为710亿元。而数据显示,2020年仅有发行可转债,发行总额仅为95亿元。

  为何银行发行的热情仍持续高涨?“各种资本工具各具优劣势,对不同银行来说没有最优的只有最合适的。”金融市场部周茂华表示,一般而言,银行可转债后能够补充核心一级资本、补充资本效率,较二级资本、优先股强。同时,可转债发行一般低于普通债券,而规定转换价格则高于正股价格,从而可以降低部分银行融资成本。

  今年4月,人民银行联合银保监会发布《系统重要性银行附加监管规定(试行)(征求意见稿)》,对纳入国内系统重要性银行名单的银行提出更高的监管资本要求。根据测算,大部分股份制银行和部分城商行都面临核心一级资本充足率紧张的局面,预计更多银行将把可转债发行计划提上日程。

  “罚单”及整改情况高频提及

  在银行热情高涨之下,监管对于可转债发行审核也未见放松。调查发现,由于涉及转股事宜,因此在推进过程中监管部门通常会对可转债发行银行提出反馈意见并要求银行补充回复。在此之前,苏州银行上海银行紫金银行青农商行南京银行等均被要求对反馈意见回复。

  那么,监管追问重点聚焦在哪些问题?据了解,罚单及整改情况已成为发行可转债银行的“必答题”。上述受到“追问”的银行无一例外都被问到了罚单及整改情况。

  例如,在可转债二次反馈意见中,证监会要求民生银行对10万元以上的行政处罚情况进行披露。而在可转债第一次意见反馈中,证监会就曾要求民生银行对1万元以上的行政处罚情况进行补充说明。

  此外,南京银行、紫金银行青农商行也被要求补充说明报告期受到的行政处罚情况和整改情况;苏州银行、上海银行则被问及三十六个月内受到的行政处罚情况。

  不良贷款询问“命中率”高

  除了行政处罚相关问题“必答”外,不良贷款在可转债质询中“命中率”也较高。上述6家被监管追问的银行中,除上海银行外,沐鸣负责人余银行均被问及不良贷款相关问题。

  例如,南京银行、苏州银行被要求补充说明贷款五级分类中,各类别贷款的划分依据及具体比例;紫金银行证监会则要求沐鸣负责人披露公司近三年不良贷款率逐年上升的原因及各类贷款划分的依据及具体比例;青农商行则被问及不良贷款率呈下降的原因及合理性等。

  此外,资金来源、关联交易和公司治理、业务风险、同业业务相关风险、表外业务相关风险等也多次在证监会可转债反馈意见中被提及。

  监管部门为何频频给出上市银行可转债反馈意见?周茂华表示,监管部门对部分银行的可转债申请进行问询并给出一些反馈意见,以及要求补齐相关申请材料等均属于正常操作。部分银行感受可能是监管要求明显趋严,但从监管角度看,主要是为督促部分银行加快完善内部治理,加快行政处罚整改,处置化解关联交易、同业、理财及表外业务等相关风险,确保这部分银行再融资所获得的资金最大效率用于支持实体经济,以及避免部分银行通过再融资“拆东补西”损害投资者合法权益等。

  周茂华建议,虽然监管部门鼓励符合条件的银行多渠道补充资本金,提升银行抗风险能力、夯实发展基础,但各家银行选择何种资本工具进行融资,还是要寻找适合自身条件情况的,并把握好市场时机。从长远发展来看,部分银行需要加快完善内部治理,提升经营水平和自我造血能力。

  孟凡霞李海颜

(文章来源:城市金融报)


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